Преглед, преземање и испраќање фактура по е-пошта
Проверете го PDF-от на фактурата и испратете ја потврдената фактура до вистинскиот контакт кај купувачот.
PDF-от на фактурата се гради од потврдениот документ, податоците за вашата компанија, податоците за купувачот и PDF шаблонот избран за фактури.
Потребно е: дозвола за Продажба и потврдена фактура. За испраќање по е-пошта е потребна адресата на купувачот.
Отворете ја фактурата од Продажба → Фактури и изберете Преглед на PDF.
Во прегледот проверете број, датуми, податоци за продавачот и купувачот, банкарска сметка, описи на ставките, количини, преглед на ДДВ и збир.
Користете ги копчињата за преземање или печатење во прегледот, или затворете го и изберете Преземи PDF од менито ⋯, кога фактурата треба да се архивира или испрати надвор од Prospect.
Изберете Испрати на е-пошта од менито ⋯, потврдете ја или внесете ја адресата на примачот и испратете.
Проверете ја пораката за потврда и временската линија на документот. Ако испраќањето не успее, исправете ја адресата и испратете повторно; самата фактура не се менува.
Корисно е да знаете
- Испраќањето по е-пошта не ја означува фактурата како платена и не ја испраќа во еФактура. Тоа се одделни чекори; видете Плаќања и Испраќање излезни еФактури.
- Нацртот не е официјална фактура. Потврдете ја пред да ја испратите.
- Изгледот, логото, боите и називите доаѓаат од шаблонот. Сопственик или администратор ги менува во PDF шаблони; изменет шаблон важи за PDF-датотеките креирани потоа.
- Кога потврдена фактура е погрешна, издадете книжно одобрение или сторнирајте ја. Никогаш не уредувајте преземен PDF.
- Чувајте го испорачаниот PDF кога политиката на компанијата бара доказ за тоа што точно е испратено.
Креирање и објавување продажна фактура
Креирајте директна или фактура поврзана со нарачка, проверете ја, потврдете ја и разберете што менува во финансиите и залихата.
Повторливи фактури
Претворете фактура во распоред што секој период ја креира истата фактура одново, и подоцна управувајте со него или запрете го.