Креирање и објавување продажна фактура
Креирајте директна или фактура поврзана со нарачка, проверете ја, потврдете ја и разберете што менува во финансиите и залихата.
Продажната фактура му наплаќа на купувачот. Со потврдувањето добива официјален број и создава побарување.
Потребно е: дозвола за Продажба и дозвола за потврдување продажни документи, активна серија на документи за фактури за фискалната година, купувачот и артиклите што ги продавате.
Започнете ја фактурата
Отворете Продажба → Фактури и изберете Креирај. За да наплатите нарачка или испорака, изберете Генерирај Фактура на тој документ; купувачот и ставките се пополнуваат сами.
Изберете тип: Стандардна фактура за стоки и услуги, Про-фактура за претходен документ без финансиски ефект или Авансна фактура за аванс што подоцна се одбива од конечната фактура.
Проверете ги Шифра на фактура и Датум. Рок за плаќање го следи рокот на плаќање на купувачот, или стандардниот на компанијата, додека не го смените. Датум на промет поставете го кога се разликува од датумот на фактурата.
Изберете Купувач и, по потреба, друга Валута. Повратно задолжување (Reverse Charge) означете го само кога тој даночен третман важи за продажбата.
Во Ставки изберете Додај ред и внесете артикл, количина и цена. Ценовникот или стандардниот попуст на купувачот се применува на новите ставки.
Додајте Забелешка ако нешто треба да се испечати на фактурата, па изберете Зачувај.
Проверете и потврдете
Отворете Преглед на PDF и споредете ги бројот, датумите, податоците за продавачот и купувачот, ставките, ДДВ и збирот со договореното.
Изберете Потврди и прифатете го прашањето за потврда. Фактурата сега е објавена и Заклучено.
Што менува потврдувањето
| Област | Ефект |
|---|---|
| Финансии | Во Отворени ставки се појавува побарување за износот на фактурата. |
| Статус | Неплатена, потоа Делумно платена и Платена како што се поврзуваат плаќањата; Задоцнета по рокот. |
| Залиха | Кога компанијата фактурира и испорачува во еден чекор (Режим на фактурирање во Поставки → Стандардни вредности), испратницата и движењето на залихата се креираат со фактурата. Инаку залихата се движи со испратницата. |
| еФактура | Кога еФактура е вклучена, фактурата се појавува во работниот простор за еФактура за потпис и испраќање. |
Чести пречки
- Не може да се додели број: нема активна серија за фактури за таа фискална година.
- Надминат кредитен лимит: отвореното салдо на купувачот заедно со оваа фактура е над лимитот на партнерот; овластен корисник може да направи исклучок со причина.
- Потребна е испорака или нарачка: правилата на тек бараат продажна нарачка или испратница пред фактурирање артикли на залиха.
- Заклучен период: датумот на фактурата е во заклучена фискална година.
Потврдена фактура не се уредува. Исправете ја со книжно одобрение или Сторнирај ја додека ништо не зависи од неа.
Следно: Преглед, преземање и испраќање на фактурата и Евидентирање на плаќањето.
Испорака на стока со испратници
Евидентирајте што излегува од магацинот за купувач, потрошете ги резервациите и одржувајте точни количини на нарачката.
Преглед, преземање и испраќање фактура по е-пошта
Проверете го PDF-от на фактурата и испратете ја потврдената фактура до вистинскиот контакт кај купувачот.